3 Vorteile einer erfolgreichen Rechnungsstellung in Salesforce

Rechnungsstellung in Salesforce: Ein wesentlicher Bestandteil der Kundenreise

Gerade beim Thema Rechnungen spielt das Kundenerlebnis eine wichtige Rolle. Mit Rechnungserstellungen in Salesforce können Sie drei Grundlagen einer positiven Kundenreise garantieren: Transparenz, Effizienz und Personalisierung.

Um erfolgreich und damit effizient zu sein, muss Ihre Rechnungsstellung vor allem eines sein: transparent! Ihre Kunden wollen schnell verstehen, wofür sie bezahlen, ohne dass sie mit einem Vertriebsmitarbeiter oder der Vertriebsverwaltung hin- und hergehen müssen. Dazu gehört auch ein klarer Überblick über seine Situation und eine Bestandsaufnahme, z. B. über seinen derzeitigen Dienstleistungsverkehr.

Setzen Sie außerdem auf Fluidität: Eine übersichtliche und schnelle Rechnungsstellung in Salesforce garantiert dem Kunden eine erhebliche Zeitersparnis und die bestmögliche Aktivierung seiner Leistungen. Jeder Reibungspunkt, der in dieser Phase beseitigt wird, verbessert die Erfahrung und die Zufriedenheit der Kunden.

Schließlich müssen Sie natürlich die Rechnungsstellung als sichtbares und zentrales Element der Personalisierung nutzen. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie das Rechnungsstellungs- und Abonnementmodell anpassen, aber auch die Zahlungsbedingungen und -möglichkeiten, die verfügbaren Rabatte und andere Treue- und Belohnungselemente verwalten.

All diese Elemente tragen zur Beachtung und Loyalität der Kunden bei und werden zum Vektor Ihres Markenimages sowie des wahrgenommenen Wertes Ihrer Dienstleistung oder Ihres Produktangebots.

Rechnungsstellung in Salesforce zur besseren Kundenkenntnis

Es liegt auf der Hand, dass ein erfolgreiches Unternehmen seine Kunden kennt. In der Phase der Rechnungsstellung und -verwaltung wird eine große Menge an Informationen generiert, die für ein besseres Verständnis Ihres Portfolios unerlässlich sind.

So werden viele KPIs (Key Performance Indicators) sichtbar, wie z. B. der Customer Lifetime Value, der bestimmt, was Ihre Kunden Ihrem Unternehmen bringen. Sie wird hauptsächlich anhand von Zahlen wie dem durchschnittlichen Warenkorb, der Kaufhäufigkeit und der Bindungsrate gemessen.

Mittel- oder langfristig sind auch andere Indikatoren wichtig. Wenn Ihre Rechnungsstellung beispielsweise klar und gut mit Ihrem CRM (Salesforce invoicing) oder Ihrer Vertriebsmanagementsoftware integriert ist, können Sie Kauf- oder Zahlungspräferenzen ermitteln.

Diese verschiedenen Indikatoren, die über angepasste Dashboards analysiert und berichtet werden, ermöglichen es Ihnen, die profitabelsten Kunden zu identifizieren. Sie bieten Ihnen auch Elemente zur Entscheidungsfindung und/oder Priorisierung entsprechend der Länge der Verkaufs- oder Zahlungszyklen und eine verfeinerte Segmentierung Ihres Portfolios, einschließlich der Identifizierung von „guten“ oder „schlechten“ Zahlern. Dieser Wissenszuwachs wird nicht nur ein besseres Kundenerlebnis ermöglichen, sondern auch die Optimierung der verschiedenen am Kundenlebenszyklus beteiligten Unternehmensabteilungen.

Rechnungsstellung in Salesforce: Optimierung und Abstimmung aller Abteilungen im Unternehmen

Die Rechnungsstellung ist natürlich ein wichtiger Moment in der Lebenslinie Ihres Unternehmens: Sie ist ein Informations- und Treffpunkt für die meisten Ihrer Abteilungen: Verkaufsverwaltung, Finanzen/Buchhaltung, Vertrieb, Marketing, Support usw.

Indem Sie diesem Punkt besondere Aufmerksamkeit schenken und ihn optimieren, geben Sie sich selbst die Chance, mehrere Aufgaben zu automatisieren und allen beteiligten Teams eine erhebliche Zeitersparnis zu ermöglichen.

Neben der Vertriebsverwaltung wird der Vertrieb die Möglichkeit zu schätzen wissen, sich auf die Kundenbindung oder das Upselling mit Daten zu konzentrieren, die bei oder nach der Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung bereitgestellt werden. Für die Finanzabteilungen wird sich die Kassenführung erheblich verbessern. Dank einer integrierten 360°-Sicht auf die Kunden und der Möglichkeit eines noch effizienteren Performance-Managements, einschließlich Verkaufsprognosen, werden sich alle Abteilungen positiv auswirken.

Schließlich werden die Rechnungsstellung in Salesforce und deren Verwaltung optimiert, um den Aufwand zu rationalisieren und alle Beteiligten während des gesamten Kundenlebenszyklus stärker in die Verantwortung zu nehmen.

Salesforce-Rechnungsstellungs-App: Erfolgreiche Rechnungsstellung durch direkte Integration mit Salesforce

Letztendlich spart eine gut durchdachte Rechnungsstellung, insbesondere wenn sie gut in Salesforce integriert ist, nicht nur Zeit und rationalisiert Prozesse, sondern ist auch ein wichtiger Bestandteil der Kundenerfahrung und -kenntnis. Durch die Zusammenführung von CRM-Daten und KPIs wird das tägliche Leben Ihrer Kunden und Teams erleichtert.

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